McKinsey: Bank-Bank Tidak Siap Menghadapi Resesi

Potretberita.com – Lebih dari setengah bank dunia sudah dalam posisi lemah sebelum penurunan yang mungkin datang, menurut laporan dari McKinsey & Co.

Mayoritas bank secara global mungkin tidak layak secara ekonomi karena pengembalian mereka atas ekuitas tidak sejalan dengan biaya, McKinsey mengatakan dalam tinjauan tahunan industri yang dirilis Senin. Konsultan mendesak perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti mengembangkan teknologi, menutup operasi dan meningkatkan melalui merger menjelang potensi perlambatan ekonomi.

“Kami percaya kami berada dalam siklus ekonomi akhir dan bank harus mengambil langkah berani sekarang karena mereka tidak dalam kondisi yang baik,” Kausik Rajgopal, mitra senior di McKinsey, mengatakan dalam sebuah wawancara. “Pada siklus akhir, tidak ada yang mampu berpuas diri.”

Dekade sejak krisis keuangan global telah melihat gelombang inovasi dalam jasa keuangan, membawa pesaing baru dari startup fintech ke raksasa seperti Apple dan Google. Bank telah mempertimbangkan apakah akan bersaing dengan, bermitra atau mengakuisisi beberapa pendatang baru ini. Beberapa perusahaan mapan telah berupaya mengubah nama menjadi perusahaan teknologi, sebagian untuk menarik bakat yang sulit didapat.

McKinsey, yang kliennya adalah beberapa perusahaan terbesar di dunia, berkonsultasi pada topik mulai dari strategi dan teknologi hingga merger dan akuisisi, outsourcing dan penawaran saham. Dalam laporannya, perusahaan mengatakan bank berisiko “menjadi catatan kaki sejarah” karena pendatang baru mengubah perilaku konsumen. Upaya terbaru oleh bank untuk meningkatkan efisiensi adalah “bisnis seperti biasa,” katanya.

Bank hanya mengalokasikan 35% dari anggaran teknologi informasi mereka untuk inovasi, sementara fintech menghabiskan lebih dari 70%, kata McKinsey. Dikombinasikan dengan faktor regulasi yang menurunkan penghalang untuk masuk – seperti perbankan terbuka dan persyaratan yang lebih longgar untuk startup – lingkungan semakin kondusif bagi perusahaan baru untuk mengambil bagian dari bank.

Laporan tersebut menunjuk ke Amazon di AS dan Ping An di China sebagai contoh perusahaan teknologi yang menangkap pelanggan layanan keuangan. Untuk memperburuk keadaan bagi penjaga lama, para pemain baru cenderung mengejar bidang bisnis yang menciptakan pengembalian tertinggi di bank – kartu kredit, misalnya.

Investor telah memperhatikan. Secara global, valuasi bank telah turun 15% menjadi 20% sejak awal tahun lalu, McKinsey mengatakan, menambahkan bahwa “penurunan penilaian menunjukkan bahwa investor mengantisipasi perlambatan tajam dalam pertumbuhan pendapatan.”

Pemberi pinjaman dapat memangkas biaya dan menemukan dana untuk teknologi dengan melakukan outsourcing apa yang disebut McKinsey sebagai “kegiatan yang tidak membedakan,” termasuk beberapa fungsi perdagangan dan kepatuhan. Bank “perlu lebih nyaman dengan kemitraan eksternal dan mampu memanfaatkan bakat secara eksternal,” ujar Rajgopal.